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消费电子配件行业竞争格局及四大壁垒分析(附报告目录)

2021-09-21 

 

 

  消费电子配件市场主要分为整机配套和配件消费市场,具体为:整机配套市场主要与相应消费电子设备整机配套销售,客户为整机厂商及其整机组装商,重视产品功能、性能、品质的标准化、一致性,对消费电子配件厂商的技术研发深度、品控管理能力、成本控制能力具有较高的要求。

  零售配件消费市场主要面对终端消费者或零售渠道商,如零售商超企业、专业电子配件品牌商等,重视产品的功能、外观以及产品类别的丰富程度是否能切中目标消费群体的需求,对消费电子配件厂商的技术研发广度、市场需求洞察能力、产品从原始设计至包装设计的全链条设计能力、客户与渠道服务能力均具有较高的要求,同时由于产品种类众多、客户需求分散,其对生产能力的柔性化水平也有较高要求。

  相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《中国消费电子配件行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》

  消费电子配件产品应用场景广泛,行业下游领域众多。并且随着技术进步以及消费者需求的不断更新演变,消费电子产品全面渗透到人们工作、生活的方方面面,下游应用市场不断发展、延伸,行业整体仍处于上升期。因此本行业不存在明显的周期性。

  全球消费电子行业市场分布广泛,不同地域的市场因消费习惯、节假日安排和商业促销活动时间不同(如欧美国家的“黑色星期五”、圣诞节促销和中国的“双十一”等活动)而呈现出一定的季节性。通常来说,第三季度和第四季度是企业的销售旺季,第一季度是企业的销售淡季。

  区域性特征方面,在全球范围内,受人们收入消费水平与消费观念影响,高端消费电子企业主要分布在北美、欧洲和日韩等发达国家和地区。香港马报生活幽默2020年61期,在国内市场,消费电子行业制造企业主要集中在珠三角、长三角和环渤海地区等经济发达、产业链完善的地区。

  随着消费电子行业全球化分工的日益深化,未来品牌商和制造商产业分工将更加明显,双方各司其职、相辅相成。一方面,知名品牌厂商掌握了主导产业发展方向的核心技术和标准,逐渐将发展重心放在关键技术的研发、品牌推广以及渠道建设上,委外代工的比例不断加大,以降低成本和提高产能;另一方面,制造厂商通过生产经验和技术的积累,将会以规模化制造能力、完善的品质把控措施以及高效成本控制能力等优势,在消费电子制造领域取得进一步发展。

  其中,在品牌商领域,国际消费电子配件市场起步较早,已建立较为成熟的消费渠道,形成了 Belkin 等品牌商和百思买、沃尔玛等线下零售渠道,但近年来电商经济对传统线下零售渠道产生较大冲击,新兴品牌利用电商渠道进行市场拓展,迎来新的发展机遇,并已涌现出以安克创新为代表的新兴消费电子配件品牌,此外,国内电商渠道也逐渐形成了如深圳市绿联科技有限公司、广东品胜电子股份有限公司等品牌商竞争的格局。

  在制造商领域,分为面向零售市场的制造商和面向整机配套市场的制造商,因两者行业特性不同、客户行业不同、产品侧重点不同,参与的企业和行业竞争格局也有所不同:整机配套市场方面,对企业规模化、标准化、技术研发深度以及成本控制等方面能力要求较高,已形成了以立讯精密为代表的市场集中度较高的行业竞争格局。

  零售市场方面,客群渠道较为分散,下游客户对产品品类与功能的需求各异,单一品类需求规模相对较小,对制造商客群渠道资源广度、从研发到生产再到一站式服务的综合能力水平具有较高的要求。部分行业内企业的 ODM 业务处于消费电子配件零售市场,因渠道类型多、客户数量多、产品类目多,目前零售市场制造商的集中度仍较低,具有较大的提升空间,拥有优质客群资源、已形成一定的设计能力、生产能力、客户服务能力的企业具有一定的领跑优势,其中,在不同产品领域较有代表性的制造商企业包括海能实业、和宏实业、奥海科技、显盈科技等。

  消费电子配件产品种类多样、体积小,技术集成程度高、信息传输质量要求高、生产工艺流程复杂,需要企业具有较强的产品研发能力、工业设计能力、制造工艺制程、生产组织能力、解决方案服务能力;由于消费电子配件产品多为周期短、迭代快、同质化程度高的消费品,因此也需要企业具有一定的洞察消费热点、把握技术潮流、差异化设计的能力。国内消费电子配件行业起步较晚,研发、生产和管理等方面专业人才稀缺,形成上述技术能力需要经过多年的努力和积累,因此对于新进入者形成了较高的技术壁垒。

  出于环保、安全、品质等方面的考虑,世界各国都对消费电子配件产品制定了严格的产品品质认证标准及环保标准。譬如对产品的安全性要求,在符合一般的体系要求基础上,还包括了中国 CCC,澳洲 SAA,美国 UL/FCC,加拿大 CUL/IC,欧洲 CE,国际 CB,日本 PSE,欧洲E-mark 等认证标准;对产品的环保性要求包括 RoHS 指令和 REACH 法规等。而取得这些认证,企业需要投入大量的资金和时间,同时对企业的技术水平提出了较高的要求,这对新进入本行业的企业构成了一定的壁垒。

  消费电子配件产品行业下游市场主要为整机市场和零售消费市场,下游客户主要为整机厂商、零售商超企业或配件品牌商,整机市场中品牌厂商为了维护品牌统一和严格的质量体系,更注重产品品质和规模化生产的成本优势;而零售消费市场中零售商超企业或配件品牌商一方面整体供应商门槛较高,对供应商规模、产能、品控体系具有一定的要求标准,另一方面为了迎合消费者的需求多样化,其在产品品质的基础上,也会更注重产品外观、包装的多样化、时尚化、便利性,从而对供应商的服务能力、解决方案能力提出了越来越高的要求。

  上述客户在确定合格供应商名录前,通常会对其产品品质、企业的技术实力、生产条件、资产状况、质量保证体系、组织管理能力等各个方面进行全面考核评价,认证体系较为苛刻,且过程耗时较长。此外,零售商超客户将供应商把握市场消费热点、流行时尚的设计能力也纳入了考核体系。一旦通过客户的资格认定,为保证产品品质和交付的稳定,客户通常不会轻易更换供应商。严格的供应商资质认证机制以及长期稳定的客户合作关系,是消费电子配件先发企业的固有优势,并对拟进入行业的企业形成了较高的壁垒。

  消费电子配件行业产品具有多品种、跨品类、多工序的特点,在生产方面具有小批量、多批次的特征,要求生产企业快速响应客户需求的同时,能够具备灵活调整生产计划、管控成本的柔性化生产能力。生产企业在对业务生产流程标准化、自动化的同时,需要对非自动化工序进行标准化,并严格控制良品率;对于研发的新品,需要坚持零部件标准化和规模化。这对拟进入本行业的企业的管理能力提出了较高的要求,新进入者往往因为缺乏生产管理能力和成本控制能力而无法在生产成本、货物交期等方面满足客户的需求。

  第十四章 普●华●有●策对 “十四五”消费电子配件行业发展趋势及投资风险分析